Контур Призма предупредит о сроке обновления клиентской анкеты

10/24/2023

Артур Головин Артур Головин
Контур Призма предупредит о сроке обновления клиентской анкеты

Отныне при работе в сервисе Контур Призма вы сразу же увидите, какие анкеты клиентов пора актуализировать, а также сможете отфильтровать их по срочности обновления.

Согласно Федеральному закону РФ № 115-ФЗ, анкеты клиента следует обновлять, исходя из его уровня риска:

  • с высоким и средним уровнем риска – не реже раза в год;
  • с низким уровнем риска – раз в три года.

За нарушение этого требования налагаются немалые штрафы. Чтобы избежать их, Контур Призма научилась определять срок плановой актуализации анкеты в зависимости от последней даты обновления и уровня риска клиента.

  • За 30 дней до нужного срока сервис выделит желтым индикатором анкеты с истекающим дедлайном.
  • Если дата обновления уже прошла, индикатор автоматически загорится красным.

Кроме того, для удобства клиентов в таблице с анкетами в колонке «Дата обновления» появились фильтры «Подходит срок обновления анкеты» и «Анкета не обновлена в срок».

Когда соответствующие индикаторы появятся, вам необходимо зайти в анкету клиента и внести изменения, если они есть, а затем подтвердить корректность данных.

Читайте также:

Призма сделала удобнее присвоение уровня риска в анкете клиента

Поиск Призмы по спискам стал более гибким

Показать источник
Читать также
Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM
Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM

Параплан CRM устраивает распродажу выгодных подписок. Успейте воспользоваться акцией до 31 мая!

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО

23 апреля состоится бесплатный семинар для инженеров ПТО. Мероприятие, посвященное использованию программы «АЛТИУС ― ПТО», пройдет в онлайн-формате через платформу ZOOM. Для участия необходимо зарегистрироваться. Начало семинара в 15.00 по московскому времени.

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Новые функции в Параплан CRM
Новые функции в Параплан CRM

Параплан внес ряд изменений в систему. В CRM для учета клиентов добавлены рассылки и автоуведомления WhatsApp, позволяющие оставаться в курсе событий. Через переменные в сообщениях можно персонализировать обращение к клиенту. А функции изменение статуса педагога и выгрузка доходов и расходов помогут оптимизировать работу.

4/5/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать

Читайте также

Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM
Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM

Параплан CRM устраивает распродажу выгодных подписок. Успейте воспользоваться акцией до 31 мая!

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО

23 апреля состоится бесплатный семинар для инженеров ПТО. Мероприятие, посвященное использованию программы «АЛТИУС ― ПТО», пройдет в онлайн-формате через платформу ZOOM. Для участия необходимо зарегистрироваться. Начало семинара в 15.00 по московскому времени.

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Новые функции в Параплан CRM
Новые функции в Параплан CRM

Параплан внес ряд изменений в систему. В CRM для учета клиентов добавлены рассылки и автоуведомления WhatsApp, позволяющие оставаться в курсе событий. Через переменные в сообщениях можно персонализировать обращение к клиенту. А функции изменение статуса педагога и выгрузка доходов и расходов помогут оптимизировать работу.

4/5/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Компания Merusoft успешно завершила испытания IT-поддержки для переговорных комнат
Компания Merusoft успешно завершила испытания IT-поддержки для переговорных комнат

Компания Merusoft объявила об успешном испытании решения для обеспечения поддержки работы одновременно 900 переговорных комнат и 25000 пользователей. Обновление позволит крупному бизнесу использовать Merusoft Smart Office в enterprise-инфраструктуре.

3/28/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
  • Все результаты 0