Призма сделала удобнее присвоение уровня риска в анкете клиента

10/17/2023

Артур Головин Артур Головин
Призма сделала удобнее присвоение уровня риска в анкете клиента

В анкете физлица в сервисе Контур Призма появилась возможность выбирать уровень риска клиента из выпадающего списка, а не вводить его вручную. Можно отфильтровать клиентов по этому параметру и провести работу по отдельности с каждой группой.

Ранее в Призме в анкете физического лица графу с уровнем риска нужно было заполнять текстовым комментарием. Теперь же появилось дополнительное поле с выпадающим списком из четырех вариантов:

  • Нет данных.
  • Высокий риск.
  • Средний риск
  • Низкий риск.

Возможно выбрать один из трех уровней риска. Оставить поле незаполненным можно в случаях ведения анкеты физлица на бенефициара, представителя или выгодоприобретателя юрлица. Под выпадающим списком останется поле для комментария к уровню риска клиента. Вы можете заполнить его в свободной форме, прописав, какие критерии были учтены при оценке.

Уровень риска в результате отображается:

1) На странице с анкетами физлица в разделе «Мои клиенты». Благодаря этому анкеты можно будет отфильтровать по уровню риска, а затем работать с каждой группой риска, например, подготовить отчет по запросу регулятора.

2) Как и прежде, в печатной форме анкеты физлица и в отчете.

Все ранее введенные комментарии к уровню риска клиентов переместятся в поле для комментария под выпадающим списком.

Читайте также:

Поиск Призмы по спискам стал более гибким

Распознать публичных должностных лиц в Призме теперь можно по фото

Контур Призма запустила проверку по санкциям на ввоз и вывоз товаров из РФ

Показать источник
Читать также
Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM
Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM

Параплан CRM устраивает распродажу выгодных подписок. Успейте воспользоваться акцией до 31 мая!

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО

23 апреля состоится бесплатный семинар для инженеров ПТО. Мероприятие, посвященное использованию программы «АЛТИУС ― ПТО», пройдет в онлайн-формате через платформу ZOOM. Для участия необходимо зарегистрироваться. Начало семинара в 15.00 по московскому времени.

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Новые функции в Параплан CRM
Новые функции в Параплан CRM

Параплан внес ряд изменений в систему. В CRM для учета клиентов добавлены рассылки и автоуведомления WhatsApp, позволяющие оставаться в курсе событий. Через переменные в сообщениях можно персонализировать обращение к клиенту. А функции изменение статуса педагога и выгрузка доходов и расходов помогут оптимизировать работу.

4/5/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать

Читайте также

Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM
Распродажа выгодных подписок на Параплан CRM

Параплан CRM устраивает распродажу выгодных подписок. Успейте воспользоваться акцией до 31 мая!

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО
«АЛТИУС ― ПТО» – незаменимая программа для инженера ПТО

23 апреля состоится бесплатный семинар для инженеров ПТО. Мероприятие, посвященное использованию программы «АЛТИУС ― ПТО», пройдет в онлайн-формате через платформу ZOOM. Для участия необходимо зарегистрироваться. Начало семинара в 15.00 по московскому времени.

4/17/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Новые функции в Параплан CRM
Новые функции в Параплан CRM

Параплан внес ряд изменений в систему. В CRM для учета клиентов добавлены рассылки и автоуведомления WhatsApp, позволяющие оставаться в курсе событий. Через переменные в сообщениях можно персонализировать обращение к клиенту. А функции изменение статуса педагога и выгрузка доходов и расходов помогут оптимизировать работу.

4/5/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
Компания Merusoft успешно завершила испытания IT-поддержки для переговорных комнат
Компания Merusoft успешно завершила испытания IT-поддержки для переговорных комнат

Компания Merusoft объявила об успешном испытании решения для обеспечения поддержки работы одновременно 900 переговорных комнат и 25000 пользователей. Обновление позволит крупному бизнесу использовать Merusoft Smart Office в enterprise-инфраструктуре.

3/28/2024
Артур Головин Артур Головин
Читать
  • Все результаты 0